Historias reales de transformación financier
abr. 16, 2021Coaching financiero
Todos somos únicos y el viaje que hemos realizado para llegar a donde estamos es aún más único. En esta serie, presentamos historias reales de transformación financiera contadas por nuestros asesores financieros. Compartiremos
historias de las diversas necesidades que enfrentan nuestros miembros e ilustraremos las capacidades de nuestros asesores financieros.
Aquí hay una historia sobre alguien ansioso por recuperarse, crear un presupuesto, construir su crédito y encontrar un trabajo, contada por uno de nuestros asesores financieros. Los nombres de las personas se han cambiado para proteger su
privacidad.
“Tom había estado un par de veces para verme y noté que sus ingresos eran bastante ajustados. Durante una de nuestras visitas, discutimos que se beneficiaría de la creación de un presupuesto, sin embargo, para crear un
presupuesto, necesitaba un flujo de caja constante. Ahí es donde entró su primer objetivo: ¡encontrar un trabajo! Tom estaba ansioso por comenzar a buscar, así que comenzamos a buscar trabajo. Juntos trabajamos en las solicitudes
de empleo para que se sintiera seguro al postularse para los puestos de trabajo. También elaboramos juntos una carta de presentación de la que podría sentirse orgulloso de enviar junto con sus currículums.
Con dedicación y perseverancia, Tom consiguió uno de los trabajos que solicitó y ha estado trabajando allí durante dos años. Creamos un presupuesto para él y ahora estamos trabajando para construir su crédito.
Estoy muy orgulloso de decir que después de un arduo trabajo y paciencia, Tom ha sido aprobado para una tarjeta de crédito Visa HAPO.
Los servicios de nuestros asesores financieros no es un servicio de “talla única”. Se trata de abordar desafíos y crear soluciones únicas sin importar las circunstancias. En el caso de Tom, necesitaba establecer un presupuesto,
pero para hacerlo, primero necesitaba un trabajo estable que le proporcionara un ingreso estable. Si bien es posible que ayudarlo a solicitar puestos de trabajo no se ajuste a lo que esperaría que le ayudara un asesor financiero, esa parte
de su viaje fue una parte integral del logro de otros objetivos, como crear un presupuesto y generar crédito. Al ayudarlo con ese primer paso, de encontrar un trabajo, pudo establecer una base sólida necesaria para continuar en su viaje
financiero ".
Esta es solo una historia, contada por un asesor financiero. Nuestros asesores financieros ofrecen más que "consejos", están aquí para ayudarlo con las cosas integrales que también juegan un papel importante. Si necesita asesoramiento
financiero, programe una cita, virtual o personalmente hoy. Estamos aquí para su transformación financiera
Hablar con una entrenadora
Annie Jacobs
Integrated Marketing Specialist | HAPO Community Credit Union